陳悠超

近日，上海國際航運研究中心發(fā)布2023年第一季度中國航運景氣報告。報告顯示，2023年第一季度，中國航運景氣指數為99.14點(diǎn)，較上季度上升5.06點(diǎn)，維持微弱不景氣區間；中國航運信心指數為90.26點(diǎn)，較上季度上升8.66點(diǎn)，由相對不景氣區間回升至微弱不景氣區間，除港口企業(yè)外，其余企業(yè)景氣與信心指數均反彈回升。第二季度市場(chǎng)有望迎來(lái)底部基礎上的階段性回暖。

第一季度

船舶運輸企業(yè)信心回升

2023年第一季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數為94.33點(diǎn)，較上季度上升3.29點(diǎn)，維持微弱不景氣區間；船舶運輸企業(yè)信心指數為84.38點(diǎn)，較上季度略回升2.75點(diǎn)，維持相對不景氣區間。船舶運輸企業(yè)營(yíng)運狀況及其企業(yè)家信心雖仍處于景氣線(xiàn)以下，但均有所回升。從各項經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，船舶運輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)依舊不佳，企業(yè)運力投放規模較上季度小幅縮小，艙位利用率小幅下降，運費收入持續下降，企業(yè)營(yíng)運成本小幅增加，企業(yè)盈利持續虧損；雖然船東們的運力投資意愿仍不強烈，但企業(yè)貸款負債減少，流動(dòng)資金較為寬裕，企業(yè)融資相對容易，勞動(dòng)力需求有所回升。

干散貨運輸企業(yè)回升至微弱不景氣區間。2023年第一季度，干散貨運輸企業(yè)景氣指數為96.19點(diǎn)，較上季度回升12.8點(diǎn)，由相對不景氣區間進(jìn)入微弱不景氣區間；干散貨運輸企業(yè)信心指數為75.23點(diǎn)，較上季度大幅回升24.16點(diǎn)，維持較為不景氣區間。干散貨運輸企業(yè)觸底反彈，行業(yè)景氣度與企業(yè)家信心度均有所回升。從各項經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，干散貨運輸企業(yè)運力投放持續減少，營(yíng)運成本依然高，運費及企業(yè)盈利指標處于較為不景氣區間，但船舶周轉率大幅上升，進(jìn)入微景氣區間；雖然企業(yè)運力投資意愿和勞動(dòng)力需求仍處低位，但企業(yè)貸款負債有所減少，流動(dòng)資金寬裕，企業(yè)融資相對容易。

集裝箱運輸企業(yè)維持微弱不景氣區間。2023年第一季度，集裝箱運輸企業(yè)的景氣指數為97.58點(diǎn)，較上季度上升6.39點(diǎn)，維持微弱不景氣區間；集裝箱運輸企業(yè)的信心指數為85.32點(diǎn)，較上季度略降2.18點(diǎn)，維持相對不景氣區間。集裝箱運輸企業(yè)景氣指數較上季度有所回暖，總體營(yíng)運狀況有望向好，但企業(yè)家們對行業(yè)總體發(fā)展信心不足。從各項經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，集裝箱運輸企業(yè)艙位利用率繼續下降，運費水平持續，導致盈利持續不佳，但企業(yè)運力投放增加，營(yíng)運成本大幅減少。雖然企業(yè)運力投資意愿仍處低位，但企業(yè)融資難度較低，流動(dòng)資金十分寬裕，貸款負債繼續減少，勞動(dòng)力需求也有所增加。

港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩定

2023年第一季度，中國港口企業(yè)景氣指數為104.73點(diǎn)，較上季度下降3.56點(diǎn)，依然維持在微景氣區間；港口企業(yè)信心指數為102.98點(diǎn)，較上季度上升14.03點(diǎn)，由相對不景氣區間回升至微景氣區間。中國港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相對穩定，港口企業(yè)家們對行業(yè)運行狀態(tài)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。

從各項經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，雖然港口的營(yíng)運成本大幅降低，港口收費持續增加，但港口的吞吐量及泊位利用率大幅下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況由盈轉虧。

本季度港口企業(yè)流動(dòng)資金相對寬裕，企業(yè)融資難度繼續降低，企業(yè)資產(chǎn)負債水平較低，新增泊位與機械投資較上季度也有所增加，但企業(yè)勞動(dòng)力需求有所降低。

服務(wù)企業(yè)景氣指數上升

2023年第一季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數為99.97點(diǎn)，較上季度上升16.03點(diǎn)，觸及景氣分界線(xiàn)；航運服務(wù)企業(yè)信心指數為85.38點(diǎn)，較上季度上升11.16點(diǎn)，升至相對不景氣區間。航運服務(wù)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況依然欠佳，企業(yè)家們仍對未來(lái)經(jīng)營(yíng)信心不足。

從各項經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，航運服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本依然較高，并且業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)預定量均有所降低，業(yè)務(wù)收費價(jià)格下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況持續不佳；但企業(yè)流動(dòng)資金持續增加，融資難度降低、貨款拖欠情況有所緩解，勞動(dòng)力需求增加，企業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿也有所增加。

第二季度

航運業(yè)再入景氣區間

第二季度，預計中國航運景氣指數與信心指數分別為112.34點(diǎn)和101.82點(diǎn)，較本季度均大幅提升并重回景氣區間。中國航運景氣指數編制室主任周德全指出，二季度反彈更多的是在市場(chǎng)底部基礎上的階段性回暖，中國航運景氣動(dòng)向指數的先行指數雖然已經(jīng)企穩，但是并未出現明顯向上的拐點(diǎn)，未來(lái)行業(yè)是否會(huì )持續的進(jìn)一步復蘇，中國航運企業(yè)家信心也略顯不足。

預計船舶運輸企業(yè)將躍入相對景氣區間，企業(yè)盈利情況大幅好轉。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數預計為110.48點(diǎn)，較本季度大幅上升16.15點(diǎn)，由微弱不景氣區間跨至相對景氣區間；船舶運輸企業(yè)信心指數預計為93.54點(diǎn)，較本季度上升9.16點(diǎn)，將進(jìn)入微弱不景氣區間。其中干散貨運輸企業(yè)景氣指數預計為116.4點(diǎn)，較本季度大幅上升20.21點(diǎn)，將由微弱不景氣跨入相對景氣區間；干散貨運輸企業(yè)信心指數預計為97.73點(diǎn)，較本季度大幅上升22.5點(diǎn)，進(jìn)入微弱不景氣區間。集裝箱運輸企業(yè)的景氣指數預計為118點(diǎn)，較本季度上升20.42點(diǎn)，由微不景氣區間躍入相對景氣區間；集裝箱運輸企業(yè)的信心指數預計為94.68點(diǎn)，較本季度上升9.36點(diǎn)，進(jìn)入微弱不景氣區間?？傮w來(lái)看，預計2023年第二季度船舶運輸企業(yè)景氣指數、信心指數均有所上升，行業(yè)整體營(yíng)運向好，企業(yè)家們對市場(chǎng)信心有所增加。同時(shí)，預計船舶運輸企業(yè)運力投放有所擴大，艙位利用率增加，運費收入上漲，企業(yè)盈利情況大幅好轉。

港口企業(yè)景氣狀況持續向好。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，港口企業(yè)景氣指數預計為119.5點(diǎn)，較本季度上升14.77點(diǎn)，繼續上升至相對景氣區間；港口企業(yè)信心指數預計為113.85點(diǎn)，較本季度上升10.87點(diǎn)，由微景氣區間升至相對景氣區間?？傮w來(lái)看，預計中國港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續好轉，港口企業(yè)家們信心充足，對行業(yè)總體運行狀況持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。

航運服務(wù)企業(yè)重回景氣區間。根據中國航運景氣調查顯示，2023年第二季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數預計為107.64點(diǎn)，較本季度上升7.67點(diǎn)，由微弱不景氣區間升至微景氣區間；航運服務(wù)企業(yè)信心指數預計為100.83點(diǎn)，較本季度上升15.45點(diǎn)，由相對不景氣區間跨至微景氣區間?？傮w來(lái)看，航運服務(wù)企業(yè)景氣度持續回升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況回暖，企業(yè)家們對行業(yè)發(fā)展持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。

集裝箱運輸面臨較大價(jià)格戰風(fēng)險

2023年1月，地中海航運和馬士基航運共同宣布將于2025年1月終止2M聯(lián)盟，著(zhù)名分析師Lars Jensen也大膽預言繼2M之后，海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）將是下一個(gè)倒下的多米諾骨牌，班輪聯(lián)盟的瓦解似乎成為趨勢。

在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數編制室就船舶運輸和集裝箱運輸企業(yè)未來(lái)行業(yè)的競合格局進(jìn)行了調查。

調查結果顯示，在接受調查的船舶運輸企業(yè)中，有41.89%的企業(yè)認為隨著(zhù)班輪聯(lián)盟的瓦解，未來(lái)市場(chǎng)將面臨激烈的價(jià)格戰；31.08%的企業(yè)認為在聯(lián)盟協(xié)議到期后，全球班輪聯(lián)盟將會(huì )出現大重組；25.68%的企業(yè)則表示行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮；有14.86%的企業(yè)表示未來(lái)行業(yè)集中度會(huì )繼續大幅提升；16.22%的船舶運輸企業(yè)認為馬士基和地中海加入新聯(lián)盟的可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現狀。

在接受調查的集裝箱運輸企業(yè)中，有52.63%的企業(yè)認為未來(lái)市場(chǎng)面臨激烈的價(jià)格戰以及在聯(lián)盟協(xié)議到期后全球班輪聯(lián)盟將會(huì )出現大重組；認為行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮的企業(yè)有36.84%；31.58%的企業(yè)表示馬士基和地中海加入新聯(lián)盟可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現狀；僅有5.26%的集裝箱運輸企業(yè)認為未來(lái)行業(yè)集中度會(huì )繼續大幅提升。

超六成企業(yè)將引入ChatGPT技術(shù)

ChatGPT于去年年底發(fā)布以來(lái)，在國內連續多日沖上熱搜榜，同時(shí)也受到航運業(yè)持續關(guān)注。在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數編制室就航運企業(yè)是否會(huì )引入ChatGPT與其優(yōu)先投用領(lǐng)域意向進(jìn)行了相關(guān)調查。

調查結果顯示，在接受調查的船舶運輸企業(yè)中，有62.5%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有28.75%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數據分析方面，16.25%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持，12.5%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等溝通方面。

在接受調查的干散貨運輸企業(yè)中，有60.87%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有30.43%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數據分析方面，17.39%的企業(yè)表示將優(yōu)先投入到涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持。

在接受調查的集裝箱運輸企業(yè)中，有63.15%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數據分析方面，10.53%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國際貿易的法規、保險合規決策支持；26.32%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等溝通方面，15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動(dòng)化流程方面。

在接受調查的港口企業(yè)中，僅有40.74%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中18.52%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數據分析方面，14.81%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等溝通方面。

在接受調查的航運服務(wù)企業(yè)中，同樣有67.12%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數據分析方面，26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶(hù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等溝通方面，9.59%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動(dòng)化流程方面。

圖片源于：pixabay.com

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